旨在控制基金组合的风格漂移和业绩波动等风险-新闻年鉴
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组合资产-旨在控制基金组合的风格漂移和业绩波动等风险

郭敬明调侃陈学冬

據了解,即將發行的新華精選成長主題FOF是目前市場較為稀缺的、投資一籃子成長型基金的公募FOF。該基金專註于成長風基金研究,主要投資于風格穩定、管理人綜合實力較強、持續業績良好的成長風格基金,同時再輔以科學、全面的風險控制,追求基金長期穩健增值。在倉位結構上,新華精選成長主題FOF將以不低於80%的倉位投資基金,其中股票型基金的投資占基金資產的比例為10%-50%,同時投資于「精選成長組合」成份基金的比例不低於非現金基金資產的80%。此外,基金管理人每月將對基金組合進行檢查、篩選重排或調倉等動態調整,旨在控制基金組合的風格漂移和業績波動等風險,有利於實現組合資產的安全性、穩定性和盈利性等目標,對不擅擇基的普通投資者較為友好。

去年以來成長風格基金風頭強勁,不過這類基金業績分化也較大。WIND數據顯示,截至3月20日,wind成長型基金近一年、近三年、近五年首尾業績相差分別達106、229、290個百分點。如何從中挑出風險收益性價比較好的成長風基金,對普通投資者選擇靠譜基金提出挑戰。

去年下半年以來,在科技板塊帶動下,成長風格基金表現不俗。WIND數據顯示,截至3月20日,WIND成長風格型基金指數最近一年上漲16.78%,在各基金風格指數中排名第1。不過,由於成長風格基金凈值波動大,長期業績分化明顯,如何選擇靠譜成長風格基金,成為普通者捕捉成長投資機會的一道難題。據悉,新華精選成長主題3個月持有期FOF是市場上少有的聚焦成長風格基金的FOF,該基金將於4月1日起發行,投資者可適當關注。

業內專家指出,科技成長仍是未來A股重要投資主線之一,在新一輪科技周期下,成長風格基金配置價值顯現。目前市場成長風格基金數量較多,且業績波動較大,對普通投資者而言,與其選擇「重倉」某一隻成長風格基金,不如精選一籃子優質成長型基金布局。公募FOF在把握大類資產配置機會、篩選優秀基金投資上優勢明顯。即將發行的新華精選成長主題FOF聚焦成長型基金,並由實力過硬、FOF投資管理經驗豐富的專業團隊操刀,可幫助投資者解決擇基難題。

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