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经济有望-虽然疫情短期内对消费行业形成冲击

恩比德声援唐斯

王園園專註消費行業近10年,歷經數輪行業周期。她認為,雖然疫情短期內對消費行業形成衝擊,一二季度消費品整體可能處於盤整階段,但從中長期看,依然看好傳統消費升級、新興消費和服務領域的投資機會。短期內大消費板塊的調整,可能會給正在發行的富國內需增長基金提供不錯的建倉時機。

基於看好消費領域大趨勢,富國基金(博客,微博)於3月9日正式發行富國內需增長混合型證券投資基金(下文簡稱:富國內需增長基金),全面布局內需領域。該基金不僅投資傳統消費板塊,同時也將重點關注科技和醫藥領域,並進行A股港股兩地配置以實現其優勢互補。港股市場擁有較多A股市場稀缺的和內需主題相關的優質標的,當前港股市場具有較為明顯的估值優勢,適合新基金擇機布局。

經濟增長主要靠消費、投資和出口三駕馬車拉動,近年來我國經濟由外需向內需推動轉型,擴大內需是我國的一項基本國策。2019年度中央經濟工作會議明確強調消費需求和高效投資的重要性,強調釋放國內市場潛力,明確積極擴大內需的重要性。富國內需增長擬任基金基金經理王園園表示,未來受益於內需增長的行業和企業的投資價值將愈發明顯。此外,2020年有望進入5G智能終端和現象級應用的爆發元年,未來智能硬件和一些消費級應用的發展具有廣闊的發展前景。而伴隨人口老齡化的不斷加劇,銀髮經濟已然興起,醫藥行業存在潛在的巨大需求。實際上,代表消費、醫藥和科技板塊的三大指數,在2019年已經率先發力。WIND數據顯示,2019年中證消費指數、中證醫藥指數和中證科技指數分別上漲64.72%、30.05%和57.74%,均跑贏上證綜指22.30%的漲幅。

伴隨國內疫情逐漸轉好,一度按下「暫停鍵」的國內消費市場有望迎來曙光,在前兩個月沉寂的消費板塊也在3月實現反轉。WIND數據顯示,截止3月5日,3月WIND一級行業指數中日常消費指數以10.64%的漲幅位居11個一級指數第一名。由此可見,疫情對市場僅有短期影響,隨着疫情的好轉,以消費為代表的內需行業有望走向自我修復、內生增長的上升軌道中。

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